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騰訊投資興盛優選,社區團購談終局為時尚早
來源:紅商網 作者: 發布時間:2019-05-14

5月10日消息,據知情人士透露,騰訊戰略投資部(產業共贏基金)投資社區電商平台興盛優選,正式入局社區拚團。興盛優選的A輪投資人、金沙江創投創始人朱嘯虎在出席阿拉丁小程序創新大會時提到,興盛優選已經獲得騰訊投資,但他並未透露具體信息。

  零售資本論分析師認為不能因為騰訊投資興盛優選,就覺得社區團購已近終局。

  原因有三:

  除了興盛優選之外,還有幾個重量級的選手,如美菜網旗下的“美家優享”,在18年10月有媒體報道獲得順為資本10億元投資。據公開信息顯示,順為資本是美菜網B輪投資方之一。目前美菜網已經完成了7輪融資,在上一輪融資過後,其估值接近30億美元。其次像鄰鄰壹、你我您、食享會、十薈團、鬆鼠拚拚等均獲得巨額融資,誼品生鮮同樣在19年3月獲得騰訊20億投資。

  中心化電商和線下零售巨頭仍會繼續加碼社區團購,像蘇寧小店和蘇小團已經成為蘇寧易購重點布局的業務;每日優鮮旗下的每日拚拚、一起拚;拚多多投資了蟲媽鄰裏團;京東和美團均從各自的優勢和業務線切入社區團購。

  騰訊近期封殺朋友圈打卡分享,以及降低公眾號開通流量主粉絲數(從5000降至500),這兩個舉動表明騰訊社交廣告在公眾號和朋友圈加大變現力度,畢竟這兩個產品(公號和朋友圈)廣告變現不影響正常的用戶體驗。

  相較於朋友圈和公號來說,微信群暫時沒有很好的官方變現方式,且屬於高度“去中心化”,不同的群有不同的定位,同樣不影響用戶體驗。

  社區團購主要通過微信群+小程序結合來進行獲客和轉化,不影響用戶體驗且騰訊官方沒有很好的廣告變現形式及力推小程序和電商來看,社區團購的商業模式符合微信的長遠利益。

  零售資本論零售資本論分析師判斷社區團購在未來很長時間內仍會呈現百花齊放的局麵,資本將繼續大力進行投資,小程序在這種模式下能夠得到進一步發展,微信還可以通過微信支付的手續費實現變現,隨著投資的公司上市,還有巨大的財務投資收益。

  騰訊目前投資的興盛優選和誼品生鮮在2020年左右上市的可能性非常大。

  零售資本論零售資本論分析師還收集了一些機構投資人的觀點,供大家參考:

  投資了e家潔等眾多項目的德同資本投資總監鄭凱一直比較看好社區拚團模型,他認為這一模式最大的革新之處在於物流的變革。過去即使拚多多的拚團也沒有對電商的快遞物流做改變,而社區拚團的“幹線+落地配+自提”模式大大降低了履約成本,構成了核心競爭力。

個人認為,(這一輪)誰能勝出關鍵在於誰能把高頻交易的蔬菜做好。

  意識到這一問題並充分利用蔬菜價值的是興盛優選。其CEO周穎潔曾告訴媒體,現在首頁SKU數在100款左右,而之後生鮮館將上新數倍於總SKU數的生鮮品,蔬菜就是其中的重要部分。這與“生鮮+爆品”策略有巨大差異。

  對於行業內的傳言----阿裏巴巴將投資某頭部社區拚團企業,投資人鄭凱持懷疑態度,認為假若阿裏投資,騰訊會不會封掉相關的小程序或群?所有的社區團購的企業也不會輕易拿阿裏的資金。

  阿裏如果真的來投,或許用特殊的SPV,繞幾次來投,不會直接來投。

  媒體詢問天圖資本管理合夥人馮衛東詢問對於社區團購的看法,他回答是“不看好”。

  無論是現在的社區團購還是之前的團購都不是一個真正的品類渠道,這隻是一種營銷拉客的方式。

  投資了社區團購“選好貨”的伯藜創投投資總監唐棟則認為,社區團購和曾經的千團大戰不一樣,主要表現在兩方麵:

  一是美團們當初直接遞送產品和服務到終端消費者,容易占領消費者心智,從而形成幾家獨大局麵,而現在的社區團購通過團長連接終端消費者,以動銷商品為主,因為基於社區,消費習慣等表現地域性很強;其次前者主要滿足即時性需求,而社區團購滿足的是半計劃性需求,追求性價比,采用預售製,消費者也相對願意等。

  社區團購觀察根據與眾多業內人士的交流,綜合判斷最有可能出現兩種局麵:一是全國全行業由一家或者幾家獨大,就像外賣;二是群雄割據,每個地區都有一個或幾個龍頭。

  唐棟表示,事實上這也是社區團購終局的唯二判斷,伯藜創投目前比較偏向後一種,認為短期內不太可能出現一家或者幾家獨大的情況;但到了很晚很晚期,如果各家背後的資本發力去推動,則也不排除出現第一種局麵的可能。

  這個“很晚很晚期”很難給出一個具體時間節點。

  唐棟認為,現在社區團購這個行業其實才剛剛開始,隻看各家的融資金額就可以得出這個結論,隻有很大體量的資金進來才能說行業達到了拐點。現在還是大家搶地盤的時候,到了真正關鍵的拐點,大家會由搶地盤變為護地盤,所有人的增長都開始變慢,資本也會發現在背後謀劃打來打去打不出什麽結果了,行業就麵臨整合。

  資本層麵對社區團購整個賽道願意看好還有一個深層次的原因:這是一個真正可以創造價值的行業,對社會是個好事情。隨著社區團購興起,很多居民的消費升級或消費分級需求得到了滿足,寶媽們做到後期可以有機會從個體戶成長為專業的“小B”,唐棟稱,這“有助於增強社會經濟活力”。

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